由於金融從業人員對法令認知偏誤,造成客戶保單規劃不僅無法節稅,甚至衍伸許多稅務問題。會計師面對上述情境,以及面對國稅局的「實質課稅原則」,本講座針對不同案例與實務拆解分析:
目前銀行業財富管理業務之手續費收入主軸為保單行銷,然而過去金融從業人員對法令認知偏誤,急於成交或創造手續費情況下,造成客戶保單規劃不僅無法節稅,甚至衍伸許多稅務問題,造成困境。
會計師面對相關情境,對金融從業人員說明拆解,可收顧問諮詢之效,開創收益並贏得企業戶大客戶之信賴。
實質課稅類型樣態許多,不同案例與實務拆解分析,讓會計師協助諮詢援引法令更有依據。
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