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財富傳承系列-財富傳承的風險及防範對策

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內容簡介

主講人

陳連順 │月旦財税實務釋評副總編輯

【講綱】

壹、財富傳承的方法及可能產生的風險

貳、財富流失的風險

一、借名登記的刑事風險案例

二、民事風險案例

三、民事風險的防範對策

四、稅務風險案例

參、高齡長者傳承財富的風險防範

一、失智風險案例及防範對策

二、死亡風險案例及防範對策

肆、設立閉鎖性公司傳承財富的風險及防範對策

一、設立閉鎖性公司傳承財富的案例

二、設立閉鎖性公司傳承財的優點

三、風險及防範對策

伍、結論

台灣已是高齡化社會，近年來受疫情影響，財富傳承正如火如荼展開。財富傳承的方法，過去常用的成立財團法人基金會及公益信託，長期淪為控股工具，違背其公益本質，頗受輿論非議，已經不受青睞，主管機關也研擬修改財團法人法、信託法以導正被扭曲、濫用的現象。其他傳承財富的方法各有其優點，但也隱藏著不同風險，本課程除了探討財富傳承方法必須注意的風險及防範對策，對於台灣人頭文化可能導致財富流失的風險，長輩可能發生的死亡及失智所產生的傳承風險，該如何防範，均舉實際案例予以說明。本課程適合律師、會計師、稅務代理人及記帳業者，公證人在防顯防範扮演重要角色，亦可參考本課程內容。