呂翊榮<br />
<h4 style="color: #0000cc ;">【講義下載說明】</h4>
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<h4 style="font-size:16px">【內容簡介】</h4>
<p>由於金融從業人員對法令認知偏誤，造成客戶保單規劃不僅無法節稅，甚至衍伸許多稅務問題。會計師面對上述情境，以及面對國稅局的「實質課稅原則」，本講座針對不同案例與實務拆解分析：</p>
<h4>一、常見金融從業人員保單規劃模式</h4>
<p>目前銀行業財富管理業務之手續費收入主軸為保單行銷，然而過去金融從業人員對法令認知偏誤，急於成交或創造手續費情況下，造成客戶保單規劃不僅無法節稅，甚至衍伸許多稅務問題，造成困境。</p>
<p>會計師面對相關情境，對金融從業人員說明拆解，可收顧問諮詢之效，開創收益並贏得企業戶大客戶之信賴。</p>
<h4>二、實質課稅適用判決類型與案例</h4>
<p>實質課稅類型樣態許多，不同案例與實務拆解分析，讓會計師協助諮詢援引法令更有依據。</p>
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<h4 style="color: #0a7b6f ;">主講人</h4>
<h4 style="color: #0a7b6f ;">呂翊榮 │ 弘育企管顧問公司執行長</h4>
<strong>【講 綱】</strong>
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<li style="list-style-type:square;">保單規劃模式<br />(1)銀行業保單規劃<br />(2)保險業保單規劃</li>
<li style="list-style-type:square;">實質課稅原則<br />(1)法令<br />(2)案例：長年期增額終身壽險、投資型保單、保單列入要保人遺產<br />(3)會計師商機 </li>
</ul>
