内容简介
主讲人
陈连顺 │月旦财税实务释评副总编辑 
郑瑞仑 | 瑞瀛法律事务所所长／律师
邱湘淇 | 诚希记账士事务所所长
财富传承的工具甚多，成立财团法人基金会、财产信托、设立闭锁性股份有限公司、制订家族宪法、立遗嘱、生前赠与购买保险…等等，牵涉范围甚广，难以细述，仅能择要探讨。财富传承规划的过程中，必须预防高龄长者不可测的突发变故，也必须知道传承工具所可能产生的风险，本课程以实际案例说明实务操作上的应注意事项，以及如何防范为重点。授课简要大纲如下:
壹、工具选择与应注意事项
一、企业主规划交班时必须精神状态健全。
二、生前赠与，除了要注意赠与税外，更必须注意是否涉及民法「生前特种赠与」及应继遗产的计算。
三、借名登记的财产必须解决。
贰、遗产赠与税的规划
一、我国现行制度内容
二、常见的遗赠税违规态样
三、善用遗赠税节税工具
参、如何请求返还借名登记财产
一、什么是借名登记契约?和赠与契约之区别为何?
(一)实务见解
(二)法律要件
(三)借名原因
二、案例
三、保全程序：假处分或假扣押
四、诉讼程序
A房屋
B车辆
C基金
D人寿保险
肆、高龄长者传承财富的风险防范
一、失智风险防范
二、死亡风险防范
伍、设立闭锁性公司传承财产的风险与防范
一、学者见解
二、个人见解
陆、结论
