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國際專利分析與布局
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| 簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
這是一本介紹國際專利申請與布局、國際專利資料檢索與分析的書籍。本書從我國、美國、日本、歐洲、中國、PCT等專利系統的申請與審查程序、專利公報之形成與解讀，到各國專利資料之檢索方法、分析技巧，以超過20個實務專利分析與布局個案，呈現專利管理圖表之製作，為企業管理者做成經營決策、研發人員研擬研發計畫之重要工具。 |
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| 圖書目錄 | |||||||||||||||||||||||||||||
序
第一章 產業發展與專利 第一節 前 言／1 第二節 產業革命與專利／2 第三節 工業4.0與專利／12 第四節 歐、非專利發展與現況／15 第五節 美洲專利發展與現況／18 第六節 亞澳專利系統／19 第七節 國際專利調和與申請概況／22 第八節 專利分析與布局／29 第二章 審查制度與專利公報 第一節 前 言／35 第二節 專利類型／36 第三節 發明專利審查制度與公開／38 第四節 國際優先權／45 第五節 發明專利權之發生與公告／51 第六節 新型專利形式審查與公報／56 第七節 設計專利審查與公報／61 第八節 專利權維護與變動／65 第三章 專利說明書與先前技術 第一節 前 言／69 第二節 專利文件概要／70 第三節 申請專利範圍獨立項／77 第四節 申請專利範圍多項制／83 第五節 新穎性與進步性要件／88 第六節 先申請案的地位／95 第七節 主張優先權／99 第八節 審查程序與修正／101 第四章 國際專利分類 第一節 前 言／107 第二節 五階分類的形成／108 第三節 三階分類／111 第四節 五階分類／114 第五節 分類指引／119 第六節 發明技術主題之分類位置／126 第七節 分類號標示／134 第八節 利用分類作歸類／137 第五章 美國專利系統 第一節 前 言／143 第二節 專利申請與說明書／144 第三節 公開制度／146 第四節 實體審查與公告公報／149 第五節 美國專利分類／155 第六節 分類應用與合作專利分類／160 第七節 先前技術引證／167 第八節 分割案與連續案／172 第九節 設計專利／177 第六章 特定技術之總體分析 第一節 前 言／181 第二節 關鍵詞檢索式／182 第三節 同義詞檢索／190 第四節 專利分類界定／193 第五節 關鍵詞與分類界定／197 第六節 主要專利權人申請趨勢／203 第七節 主要專利權人活躍度／211 第七章 日本專利系統與公報 第一節 前 言／217 第二節 發明專利審查制度與公報／218 第三節 實體審查與設定登錄專利權／221 第四節 優先權／226 第五節 新型專利與設計專利／230 第六節 國際專利分類與FI／235 第七節 日本專利分類／244 第八節 主要專利權人與技術發展／246 第八章 歐洲專利系統 第一節 前 言／253 第二節 歐洲專利系統概要／254 第三節 專利申請與審查制度／259 第四節 檢索與公開公報／262 第五節 實體審查與公告公報／266 第六節 申請與運用策略／269 第七節 合作專利分類／273 第八節 歐洲專利技術發展分析／276 第九節 單一歐洲專利與歐盟設計／282 第九章 PCT專利系統 第一節 前 言／285 第二節 PCT申請模式／286 第三節 提出PCT申請／289 第四節 受理局之處理／296 第五節 國際檢索／298 第六節 國際公開與公開公報／301 第七節 國際初步審查／306 第八節 進入國家階段／309 第九節 PCT專利資料檢索／314 第十章 多國申請與檢索報告 第一節 前 言／317 第二節 首先申請局／318 第三節 專利審查高速公路／323 第四節 檢索前之審查／328 第五節 EPO檢索報告／331 第六節 發明單一性／334 第七節 分割制度／338 第八節 PCT檢索報告與書面意見／344 第十一章 國際專利家族與布局 第一節 前 言／351 第二節 專利家族定義／352 第三節 專利家族成員數／355 第四節 專利家族申請分析／362 第五節 專利家族數總體分析／367 第六節 專利家族建構策略／370 第七節 多國專利檢索分析／374 第十二章 國際專利申請策略 第一節 前 言／383 第二節 日本特許廳處理PCT案／384 第三節 美國專利商標局處理PCT案／391 第四節 歐洲專利局處理PCT案／394 第五節 日本企業運用PCT申請／401 第六節 美國企業運用PCT申請／403 第七節 歐洲企業運用PCT申請／408 第十三章 技術與功效分析 第一節 前 言／421 第二節 研發觀點之技術歸類／422 第三節 子系統與技術分類／426 第四節 從專利文件獲得技術類名／433 第五節 技術功效矩陣／440 第六節 利用專利分類獲得技術功效／450 第七節 技術發展途徑／454 第十四章 中國專利系統 第一節 前 言／461 第二節 發明專利審查制度與公報／462 第三節 實體審查與授予專利權／466 第四節 實用新型與外觀設計／471 第五節 CNIPA處理PCT申請案／475 第六節 中國企業運用PCT／481 第七節 美、日、中技術功效分析／485 第十五章 專利強度分析 第一節 前 言／495 第二節 專利件數與取得比率／496 第三節 基於被引證數的專利強度／500 第四節 專利分類技術廣度／507 第五節 國際專利申請強度／510 第六節 技術功效全面度／513 第七節 技術與功效強度／523 第八節 以專利家族計算強度／527 跋／535 |
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| 作者簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
劉國讚 現 職 學 歷 經 歷 著 作 研 究 |
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| 序 文 | |||||||||||||||||||||||||||||
序
本書以「國際專利分析與布局」為名，旨在介紹專利公報之形成與解讀，以及國際專利資料之檢索方法、分析技巧，進而研擬企業的研發方向與專利布局策略。全文共十五章，除我國專利系統外，包含美國、日本、歐洲、中國、以及專利合作條約等五大專利系統。 第一章「產業發展與專利」介紹從第一次產業革命發展到第四次產業革命，專利在發展過程所扮演的角色，並從全世界主要國家專利系統與專利申請件數現況，瞭解專利分析與布局在現代企業的重要性與必要性。 第二章先以我國專利制度為基礎介紹「審查制度與專利公報」，包含發明、新型、與設計等三種專利的申請與審查制度，特別著重在專利公報的產生，以及與公報產出時間點有關的優先權制度，以便掌握如何利用專利公報。 第三章「專利說明書與先前技術」也是以我國制度介紹專利說明書的內容，以及界定專利權範圍的申請專利範圍，新發明是在既有技術的基礎上所發展，因此專利說明書的記載，以及專利審查時居核心地位的新穎性與進步性要件，均與先前技術息息相關。 第四章「國際專利分類」是在專利公報中的一項重要欄位，本章包含國際專利分類五階分類的形成，分類原則，如何解析及利用專利文件中的國際專利分類。 第五章「美國專利系統」介紹外國專利系統中最常使用也是最重要的美國，在國際專利制度的調和進展下，各國制度差異性並不大，因此外國專利系統著重在其特殊的部分，或與我國較大差異部分，美國專利系統的特點包含公開制度、美國專利分類、先前技術引證、還有分割案與連續案制度等。 第六章「特定技術之總體分析」是以我國及美國專利資料為基礎，介紹如何運用關鍵詞、分類等欄位，編成檢索式獲得特定技術主題的專利池，並進行主要專利權人申請趨勢及活躍度等分析。 第七章介紹與我國關係密切的「日本專利系統與公報」，包含日本的發明、新型、設計專利審查制度與專利公報的形成，以及日本所使用的日本專利分類。 第八章介紹「歐洲專利系統」，這是基於歐洲專利公約所建立的多國專利系統，歐洲專利審查制度採檢索與審查分離，有獨特的歐洲專利分類，近年與美國共同建立合作專利分類，多國專利系統與國家專利系統並存下，申請人有不同申請選擇與運用策略。 第九章「PCT專利系統」是基於專利合作條約所建立的系統，本系統包含從提出申請、國際檢索、國際公開與公開公報、國際初步審查、到進入國家階段獲得各國的專利權，本章也介紹PCT專利資料之檢索。 第十章「多國申請與檢索報告」是指一件發明申請多國專利時，如何擬定申請策略，在各國專利局之專利審查高速公路的合作下，如何選擇首先申請局，多國申請案第一份檢索報告有重要地位，本章也介紹歐洲專利系統與PCT系統的檢索報告，還有發明單一性與分割制度。 第十一章「國際專利家族與布局」主要介紹一件發明申請多國專利時所形成的專利家族，由於專利申請系統複雜，專利家族也有多種定義，本章內容包含如何建構專利家族，如何以專利家族為基礎進行特定技術主題的專利調查與總體分析。 第十二章「國際專利申請策略」主要介紹PCT系統的運用，包含日本特許廳、美國專利商標局、歐洲專利局如何處理PCT案，以便瞭解PCT系統或國家專利系統的選擇策略，並介紹日本企業、美國企業、以及歐洲企業常用的國際專利申請策略。 第十三章介紹對於研發者非常有用的「技術與功效分析」，包含就特定技術主題如何進行技術歸類、如何以子系統技術進行歸類，如何製作技術功效矩陣圖，並就特定技術獲得技術發展途徑。 第十四章介紹較晚建立但已是全世界專利申請數最多的「中國專利系統」，包含發明、實用新型、與外觀設計的審查制度與專利公報的形成，還有中國國家知識產權局如何處理PCT申請案，中國企業運用PCT系統的概況。 最後第十五章是「專利強度分析」，本章介紹可用較簡便計算方式獲得的專利強度指標，特別是可從專利分析圖表即可獲得的專利強度指標，包含：專利件數與取得比率、基於被引證數的專利強度、專利分類技術廣度、國際專利申請強度、技術功效全面度與強度等。 本書介紹國際專利系統的架構，雖涉及各國法制，但不做深入的法制面探討或比較法研究，為了敘述方便，若干法規、基準等條文引用，會作適當之修飾。本書引用許多實務案例，主要目地在說明分析方法，這些案例均為實際執行的結果，但所完成或檢索的時間點不一，有些案例為說明方便，在不影響實質結果的前提下會做適當之調整。案例中的主要專利權人多為企業，敘述時未必會敘述企業的完整正式名稱，也不拘泥於企業中文、英文名或縮寫，以一般大眾較熟悉的名稱為準。 本書耗時多年得以完成，首先感謝家人支持所提供的後盾與精神力量。並感謝多年來從事專利調查與分析工作前輩們的啟發與指點，以及參與各專利分析專案的企業界研發人員寶貴意見，還有勞心勞力的專利研究所研究生團隊，國立臺灣科技大學所提供的優良研究環境。也特別感謝元照出版公司費心編排校對，讓本書順利出版。 本書出版前已經過多次校對，但作者才疏學淺，雖字斟句酌，仍有諸多不完善與疏漏之處，尚祈各界先進不吝指正為禱。 劉國讚 謹誌 跋 近十年來，專利分析成為產業界研發活動前與活動中極為重要的工作，2019年修正的產業創新條例第12條，也規定政府補助、委託、出資進行創新或研究發展時，應要求執行單位規劃創新或研究發展成果營運策略、落實智慧財產布局分析、確保智慧財產品質與完備該成果之保護及評估流通運用作法。所謂研發活動的智慧財產布局分析，實質上指的就是專利布局分析。 企業進行研發活動非常普遍，擬定良好的研發題目才能確保投入的時間與經費能獲得利潤的回報，而良好的研發題目則建立在良好的專利搜尋與分析。雖然官方專利資料庫都是免費，人人都可自由使用，但專利資料浩瀚且複雜，專利資料的形成與各國專利制度或國際專利系統有關，進行良好的專利搜尋與分析有其困難度與專業性。 本書引用許多專利分析的案例，這些案例都是多年來實際參與研發活動的專利分析計畫，分析過程費時費力，結果是以簡單的圖表呈現，一張由300件專利所構成的技術功效矩陣圖，耗時三個月乃屬正常。多年來與筆者共同執行專利分析工作的作者如下（以姓氏筆畫為序）： 王居倫、王翊馨、朱伯恩、朱彥樺、李怡蓁、何妍德、 呂佳勳、林芝安、林漢婷、林嫚萱、吳翰宗、柯正怡、徐凰殷、 徐偉甄、陳怡婷、陳映彤、陳家賀、陳穎靜、許秝禎、張嘉耘、 黃思穎、黃慈容、鄭蕙宇、劉思芸、蔡至婷、蔡碧欣、錢佳妤、 顏廷真、嚴勻希。 在這些計畫執行過程中，充分感受到研發者想要瞭解既有專利的需求，有些專利分析結果後來造成研發題目的修改，也有分析結果提供研發者未來三至五年的研發方向。其中研發者最感興趣的，則是專利個案技術的介紹，不少研發者發現其發明構想已經出現在既有專利中，後來乾脆先搜尋專利，再以既有專利技術為基礎進行修改，發展更新的技術。 本書第二版距離第一版已經過三年，這三年持續執行若干專利分析計畫，也持續累積專利搜尋與分析之技巧，第二版主要是以這些成果進行案例增修，並更新若干專利局的官方統計數字。展望未來，更多企業研發計畫仰賴專利資料的分析與運用，必然是可以預期。 劉國讚 |
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