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發佈日期:2020/04/30

從裁判看資產傳承與遺族照顧

主講人:黃詩淳




資產傳承議題及老年法學浪潮興起

    黃詩淳教授於本講座中欲探討現今社會面臨之老年資產傳承問題。由於社會結構之變遷,全球各國幾乎都在面臨高齡化之社會問題,同時臺灣社會更面臨「快速的高齡化」,加上家庭功能弱化,「養兒防老」之概念日益薄弱;同時,遺囑數量與繼承紛爭皆逐年增加;上述原因突顯老年人資產規劃之重要性,造成老年法學之興起,黃詩淳教授首先介紹老年法學在美國之發展,包含此領域之核心概念、與各種不同領域相互牽涉之關聯,在美國,已有專門從事老年議題之律師,相對的,此領域在臺灣討論度尚不高,在不遠的將來,可預見將會是未來執業律師的一片藍海。

老年議題中之是非之地—意思能力的判斷

    老年議題最為重要之爭議乃在於「意思能力」之判斷。在老年議題中,老年人之法律行為是否有效,意思能力之有無扮演重要角色,舉證困難度高,亦是兩造於訴訟中常見之爭執點。黃詩淳教授透過比較法及精神醫學觀點闡釋—意思能力乃浮動之概念,在不同行為中有不同之標準,進而討論民法第七十五條似乎有規範不足之處。搭配最高法院裁判之三則實務案例,說明老年失智症患者及患有思覺失調症之老年行為人在法律上為完全行為能力人卻做了不利己之法律行為,如借款、作成遺囑;綜合上述裁判,說明老年資產規劃之重點,並給出比較法上之預防方法建議。

遺囑侵害特留分?

    下半場講座,黃詩淳教授講述老年資產傳承另一重點—繼承法上之問題。黃老師以特留分切入,討論民法繼承編修正草案中提到應調降特留分進而尊重遺囑自由,教授同時提出具體修正方向以及特留分扣減之標的;類型化討論遺囑內容之性質應屬遺贈或是繼承受益並輔以最高法院之裁判說明相關內容。嗣後,老師將特留分扣減之方法整理成表格,區分不同類型之遺囑內容並指出處理方式。

遺囑信託與其他財產管理制度

    教授以具體案例說明遺產信託制度。逐一點評我國實務與學說見解並接續介紹日本法之見解,最後提出教授自身見解。另外,以多項指標講述老年資產規劃之其他財產管理制度,以此作為講座之結尾,對於老年人資產規劃及遺族照顧議題,以老師多年深耕身分法領域之積累,藉由最高法院數則裁判,給出具有學術深度及實務作法之具體建議,對於學者或是執業律師無疑提供巨大的幫助。



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