保險金信託之本質與定位：兼論信託與保險之交錯(元照智勝講座)-元照網路書店

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保險金信託之本質與定位：兼論信託與保險之交錯(元照智勝講座)


【主講人】	張大為
【書　號】	6P0270AS0
【出版社】	元照出版公司
【出　版】	2025/09
【版　次】
【ISBN/ISSN】
【定　價】~~1500~~ 元
【特　價】1425 元

(消費滿800元，
即可參加本場講座。)

簡介

【講座資訊】
主講人：張大為｜協恆國際法律事務所執行長/律師影音文章
主辦單位：元照出版公司、元照智勝講座
時　　間：2025年09月9日(二)14:00-17:00
地　　點：台北館｜台北市中正區館前路28號7樓

我要報名消費滿額，免費參加講座

【講座介紹】

保險金信託係結合保險與信託之財產管理工具，藉由將保險金納入信託架構，確保保險給付可依被保險人之意願分配與使用。其主要優點包括資產專款專用、避免繼承糾紛、保障特定受益人（如身心障礙者）的生活需求。其架構模式理論上可分為保險金請求權信託及保險金金錢信託，並依受益人不同分為自益、他益及符合保險法第138條之2之模式，但前述各種模式在法制及稅務上仍有問題對照國外作法，台灣尚有改進之空間，信託公會已提出修法建議。另保險法第22條修正，實務運作也尚有爭議，本次講座爰深入探討保險金信託的制度設計、法規限制與實務應用，以期對國內保險金信託發展有正面之助益。。

【講座大綱】

信託概念簡介

保險金信託之優點

保險金信託規劃考量重點

保險金信託運作模式
　　　》保險金請求權信託
　　　》保險金金錢信託
　　　　自益信託模式
　　　　他益信託模式
　　　　保險法第138條之2運作模式

保險法修正第22條之相關問題

國外模式

信託公會修法建議

境外保單信託問題

【適合對象】

律師、會計師、記帳士、土地代書等專門職業人員

獨立理財規劃顧問（IFA）或替客戶做全方位理財規劃之CFP

保險經紀人、保險業務員、金融單位理財規劃人員、財富管理人員、
　　私人銀行及信託業務人員等相關部門人員。

家族辦公室相關人員

其他與財富傳承有關或有興趣之人員

【延伸閱讀】

信託實戰案例問題精解：專家手把手教您揭開神祕面紗

黃啟州

信託法制案例研習

李智仁．張大為

家族傳承法稅實務與
案例

王明勝

信託資產傳承的稅務
規劃

封昌宏

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※提問受理截止日：2025/08/21

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※報名相關事宜洽詢：02-23756688

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