4/25到4/27在北京舉辦的第二屆一帶一路論壇,中國與各國簽署超過美金640億元的協議,而中國政府與企業為了與東南亞各國,資金融通順暢將是成就一帶一路的必要條件之一。在此之前,至今中國金融機構陸續與東南亞金融機構展開一系列合作活動,包括中國銀行與泰國進出口銀行簽署合作協議,以及工商銀行在一帶一路銀行家圓桌會議中提倡各國金融機構跨境投資、金融基礎建設互聯互通、第三方市場開發、以及綠色金融體系等合作議題。
FinTech(金融科技)已發展數年,全球在投資額也已開始出現衰退現象.全球金融科技投資金額在2019年第一季較前一年同期下滑13%,中國更是較去年同期下滑89%,單季的FinTech投資額約為美金1.92億元,使印度在這塊領域首次超越中國。可能顯示中國在金融科技領域,「低垂的果實」已經即將摘完,快速成長期早就過了;另一原因可能是中國政府對P2P lending加強管制而產生倒閉潮所致。將金融科技帶到東南亞,或許將成為中國金融機構未來發展趨勢。
就如同約2000年代,我國與其他先進國家因內需飽和,並且在考量勞力成本、土地成本等種種考量下,各國製造業與科技業紛紛前往東南亞投資設廠。中國發各國金融業嗅到東南亞發展金融科技的商機。
過去中國能夠快速發展金融科技的原因,其中之一就是幅員廣大但基礎設備不完整。
台灣、日本、南韓等國家的ATM、銀行分行密布,幾乎每個人都有超過一個銀行帳戶,用現金也很方便,沒有迫使消費者使用行動支付、開立數位銀行帳戶的「痛點」。目前東南亞面則臨與當初中國發展數位金融時相同的痛點。東南亞地區有約73%成年人沒有銀行帳戶;印尼、越南、菲律賓等國每十萬人擁有的ATM數量不到60台(台灣每826人擁有一台ATM,相當於每十萬人就有120台,全球ATM密度最高);泰越印菲等國信用卡與貸款普及率在10%以下;此外,東南亞地區有超過82%的消費者願意使用金融科技相關產品。
提高金融服務普及率為國家經濟成長的條件之一,在缺乏金融服務普及率差的東南亞各國,金融科技確實成為方便的解決之道。中國過去擁有相同痛點,趁著一帶一路趨勢,「順變」將金融科技帶入東南亞,同時掌握金流與資訊流,順水推舟,再合理不過。
事實上,過去已有多間中國金融機構與科技公司前往東南亞各國發展數位金融。包括2016年百度前包進駐泰國、螞蟻金福與泰國支付公司Ascend Money簽訂戰略合作協議、2017年閃銀東南亞在印尼取得P2P牌照、2018 年騰訊在馬來西亞推行微信移動支付、今年螞蟻金服則投資印尼跨國線上付款與借款平台Akulaku。
東南亞市場並非由中國的科技公司與金融機構獨佔,日本的軟體銀行在去年投資印尼P2P lending平台Modalku,我國中信商銀也考慮在印尼佈局純網銀、國泰世華銀行也評估在柬埔寨發行數位金融商品。東南亞市場廣大,掌握金流、資訊流,就有機會把握成長商機,勢必將成為未來金融機構與科技公司發展金融科技的兵家必爭之地。
參考資料
- Chinas Xi touts more than $64 billion in Belt and Road deals
- 一带一路”银行家圆桌会在京成功举办
- 中国银行与泰国进出口银行签署合作协议 共建“一带一路”。
- China’s fintech funding dipped significantly in Q1 2019
- Southeast Asia is the best market for fintech。
- 台灣人愛提現!每826人擁一台ATM 世界第一。