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保險實質課稅稅務議題之探討（影音線上版）
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| 簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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發表日期：2019年9月12日
影片長度：約2小時30分鐘 【講義下載說明】購買後，可至本場講座的第一段影片《講座資料下載》閱讀。【內容簡介】由於金融從業人員對法令認知偏誤，造成客戶保單規劃不僅無法節稅，甚至衍伸許多稅務問題。會計師面對上述情境，以及面對國稅局的「實質課稅原則」，本講座針對不同案例與實務拆解分析： 一、常見金融從業人員保單規劃模式目前銀行業財富管理業務之手續費收入主軸為保單行銷，然而過去金融從業人員對法令認知偏誤，急於成交或創造手續費情況下，造成客戶保單規劃不僅無法節稅，甚至衍伸許多稅務問題，造成困境。 會計師面對相關情境，對金融從業人員說明拆解，可收顧問諮詢之效，開創收益並贏得企業戶大客戶之信賴。 二、實質課稅適用判決類型與案例實質課稅類型樣態許多，不同案例與實務拆解分析，讓會計師協助諮詢援引法令更有依據。 主講人呂翊榮 │ 弘育企管顧問公司執行長【講 綱】(1)銀行業保單規劃 (2)保險業保單規劃 (1)法令 (2)案例：長年期增額終身壽險、投資型保單、保單列入要保人遺產 (3)會計師商機 延伸閱讀
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| 作者簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||
呂翊榮
弘育企管顧問公司執行長 兩岸經華諮詢顧問（股）稅務法令顧問 銀行公會，資策會顧問，金融研訓院菁英／特約講座 勞動部委任產業人才發展財富管理，工業4.0顧問 |
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