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財富傳承實務操作：工具與風險防範(元照智勝講座)
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| 簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【講座資訊】
主講人：陳連順｜台北商業大學財政稅務系助理教授書籍影音文章 與談人：蔡孟彥｜台北商業大學財政稅務系助理教授書籍影音文章 主辦單位：元照出版公司、元照智勝講座 時 間：2026年01月23日(五)14:00-17:00 地 點：台北館｜台北市館前路28號7樓 財富傳承的工具甚多，成立財團法人基金會、財產信託(包含境內信託及境外信託)、設立閉鎖性股份有限公司( 控股公司)、制訂家族憲法、立遺囑、生前贈與、購買壽險指定受益人……等等，牽涉範圍甚廣。本講座擇要探討家族在規劃財富傳承的過程中，必須預防高齡長者不可測的突發變故，也必須知道傳承工具所可能產生的風險。全部講座以實際案例說明實務操作上的應注意事項及如何防範為重點。 【講綱】 主講人陳連順 壹、 家族企業傳承紛爭的啟示 一、 大同公司林氏家族的內憂外患 二、 長榮家族張氏家族遺囑傳承引發爭訟 貳、 財富傳承的工具選擇與應注意事項 參、財富傳承規劃案例 肆、追討借名登記的財產 一、借名登記的民事風險 二、民事風險的防範對策 三、稅務風險 伍、高齡長者傳承財富的風險防範 一、失智風險防範(頴川建忠受輔助宣告案) 二、死亡風險防範(影視大亨王世雄獨生女的監護權爭奪案) 陸、設立閉鎖性公司傳承財產的風險與防範 一、大立光林耀英家族引領的風潮 二、 風險防範 柒、結論─對本課程財富傳承規劃案例的建議 與談人：蔡孟彥 財富傳承租稅負擔之考量 一 面對遺產稅應思考之重點 二 113年度憲判字第11號判決之啟示 三 遺贈稅法修正前過度性規範之重點 四 思考遺贈稅制可能的修正方向 五 其他法律規範與遺贈稅法可能之衝突因應 【適合對象】 律師、法律顧問 會計師、記帳士、稅務顧問 財務顧問、CFP、保險經紀人 家族企業負責人、董事、監察人 高資產客戶與企業接班人 【延伸閱讀】
【報名方式】 ※報名至2026/1/22截止
※歡迎有報名此系列的讀者，在課前透過報名表單提問課程相關疑問。
※提問受理截止日：2026/1/22
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